Kho công cụ chính thức của Anthropic — bản tiếng Việt LyDan2026

Cẩm nang Claude for Finance đầy đủ bằng tiếng Việt

Biên soạn từ kho financial-services (giấy phép Apache 2.0): trợ lý theo công việc, gói kỹ năng chuyên biệt, lệnh gọi nhanh và kết nối dữ liệu cho dân tài chính.

10trợ lý theo công việc

55tính năng chuyên biệt

39lệnh gọi trực tiếp

12nguồn dữ liệu kết nối

Dữ liệu→ Claude xử lý→ Bản nháp→ Người duyệt

6 khả năng cốt lõi: trợ lý làm việc đa bước · gói kiến thức nghiệp vụ · lệnh gọi nhanh · kết nối dữ liệu thị trường · tích hợp Excel/PowerPoint/Word/Outlook · tự động hóa theo lịch.

Chọn theo kết quả cần nhận

10 trợ lý làm trọn một quy trình

Mỗi trợ lý đã mang theo các tính năng cần thiết. Bạn chỉ cần cài trợ lý phù hợp, cung cấp dữ liệu được phép dùng và mô tả đầu ra mong muốn.

Trợ lý làm hồ sơ chào khách hàng

So sánh doanh nghiệp, xem các thương vụ tương tự, tính thử phương án vay vốn rồi ghép thành bài trình bày theo mẫu của công ty.

Tên gốc: Pitch Agent

Trợ lý chuẩn bị cuộc họp

Gom thông tin khách hàng, tin mới và các điểm cần trao đổi thành một bộ tài liệu ngắn trước cuộc họp.

Tên gốc: Meeting Prep Agent

Trợ lý nghiên cứu thị trường

Từ một ngành hoặc chủ đề, tạo bức tranh toàn cảnh, so sánh đối thủ và lập danh sách ý tưởng cần nghiên cứu tiếp.

Tên gốc: Market Researcher

Trợ lý đọc kết quả kinh doanh

Đọc cuộc họp công bố kết quả và hồ sơ doanh nghiệp, cập nhật bảng dự phóng rồi soạn bản nhận xét để chuyên viên kiểm tra.

Tên gốc: Earnings Reviewer

Trợ lý dựng bảng tính tài chính

Dựng mô hình định giá, mua lại bằng vốn vay và ba báo cáo tài chính kèm so sánh doanh nghiệp cùng ngành.

Tên gốc: Model Builder

Trợ lý rà soát định giá

Xử lý hồ sơ từ nhà quản lý quỹ, chạy mô hình định giá và chuẩn bị báo cáo cho nhà đầu tư.

Tên gốc: Valuation Reviewer

Trợ lý đối chiếu sổ kế toán

Tìm chênh lệch trên sổ tổng hợp, lần nguyên nhân gốc và ghi nhận kết quả kiểm tra.

Tên gốc: GL Reconciler

Trợ lý khóa sổ cuối tháng

Chuẩn bị công nợ phải thu, phải trả, chuyển số dư sang kỳ mới và giải thích biến động.

Tên gốc: Month-End Closer

Trợ lý kiểm tra báo cáo nhà đầu tư

Đối chiếu sao kê gửi nhà đầu tư với sổ sách của quỹ trước khi phát hành.

Tên gốc: Statement Auditor

Trợ lý kiểm tra hồ sơ khách hàng

Xử lý giấy tờ mở tài khoản, đối chiếu quy tắc tuân thủ và đánh dấu điểm còn thiếu.

Tên gốc: KYC Screener

Cài theo mảng công việc

9 gói chức năng

Không cần cài tất cả — chọn gói đúng mảng công việc của bạn.

financial-analysis

Gói lõi: mô hình định giá, so sánh cùng ngành, soát lỗi Excel, làm sạch dữ liệu, kiểm tra bài trình bày.

Gói chính — cài đầu tiên

investment-banking

Hồ sơ thương vụ, danh sách người mua, thư quy trình, mô hình sáp nhập, theo dõi giao dịch.

Tư vấn M&A

equity-research

Phân tích kết quả kinh doanh, báo cáo lần đầu, bản tin sáng, lịch sự kiện, theo dõi luận điểm.

Phân tích cổ phiếu

private-equity

Tìm nguồn thương vụ, sàng lọc, checklist thẩm định, theo dõi danh mục, kế hoạch nâng giá trị.

Đầu tư DN tư nhân

wealth-management

Họp khách hàng, kế hoạch tài chính, cân bằng danh mục, báo cáo thu hoạch lỗ thuế.

Quản lý tài sản

fund-admin

Đối chiếu, lần chênh lệch, cập nhật số dư, giải thích biến động, khớp NAV.

Vận hành quỹ

operations

Đọc hồ sơ khách hàng, kiểm tra theo bảng quy tắc tuân thủ.

Quản lý hồ sơ

lseg

Dữ liệu trái phiếu, đường cong lợi suất, ngoại hối, quyền chọn, chỉ số kinh tế.

Gói đối tác — LSEG

sp-global

Hồ sơ doanh nghiệp nhanh, chuẩn bị mùa kết quả, tóm tắt huy động vốn.

Gói đối tác — S&P Global

Bảng tra cứu — lọc theo mảng hoặc tìm kiếm

55 tính năng chuyên biệt

"Claude tự chọn" nghĩa là tính năng tự kích hoạt theo ngữ cảnh, không cần gõ lệnh.

Tên tiếng Việt	Mô tả	Tên kỹ thuật	Lệnh gọi	Danh mục

Kết nối để đọc dữ liệu trực tiếp

12 nguồn dữ liệu

Daloopa

Morningstar

S&P Global

FactSet

Moody's

MT Newswires

Aiera

LSEG

PitchBook

Chronograph

Egnyte

Box

Lưu ý: cần tài khoản/hợp đồng riêng với từng nhà cung cấp dữ liệu — plugin chỉ là cầu nối.

4 phương pháp triển khai

Cách cài và sử dụng

Claude Cowork (giao diện web)

Bước 1: Vào Settings → Plugins → Add plugin
Bước 2: Dán URL kho nguồn: https://github.com/anthropics/financial-services
Bước 3: Chọn trợ lý hoặc gói theo lĩnh vực cần dùng

Claude Code (dòng lệnh)

claude plugin marketplace add anthropics/financial-services
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services

Managed Agents API

Đội công nghệ có thể triển khai trợ lý qua Managed Agents API để nhận việc từ lịch, hàng chờ hoặc phần mềm nội bộ.

Tích hợp Microsoft 365

Triển khai qua hạ tầng của tổ chức để dùng trong Excel, PowerPoint, Word và Outlook.

Ví dụ gọi việc nhanh: /comps /dcf /lbo /earnings /ic-memo /client-review

4 nguyên tắc bắt buộc

Kiểm tra và dùng an toàn

Chỉ là bản nháp

Mọi đầu ra cần người có chuyên môn kiểm tra trước khi sử dụng.

Không tự quyết định đầu tư

Trợ lý không đặt lệnh giao dịch, không thay thế cấp phê duyệt.

Không tự ghi vào hệ thống

Kết quả đối chiếu, sàng lọc chỉ chuẩn bị sẵn để con người nhập tay.

Kiểm tra nguồn và công thức

Người dùng phải xác thực dữ liệu, công thức, mốc thời gian và quyền truy cập.

Kho mã nguồn nêu rõ: nội dung tạo ra không phải tư vấn đầu tư, pháp lý, thuế hay kế toán. Cách điều chỉnh theo đơn vị: thay nguồn dữ liệu · thêm quy tắc nội bộ · dùng mẫu có sẵn · thu hẹp phạm vi.